Arion banki gef­ur út skulda­bréf í evr­um

Arion banki hefur gefið út skuldabréf að upphæð 300 milljónir evra eða sem nemur um 42 milljörðum íslenskra króna. Í heild bárust tilboð frá yfir 70 fjárfestum fyrir rúmlega 500 milljónir evra. Skuldabréfin eru til þriggja ára og bera fasta 2,5% vexti og voru seld á kjörum sem jafngilda 2,70% álagi á millibankavexti. Um er að ræða aðra útgáfu Arion banka í evrum sem seld er til breiðs hóps fjárfesta.

Það voru Barclays, JP Morgan og Nomura sem sáu um útgáfuna í kjölfar þriggja daga fundaraðar með evrópskum fjárfestum. Uppgjör Arion banka á síðasta ári var gott og aðstæður á lánsfjármörkuðum hafa undanfarið þróast með hagstæðum hætti, því voru til staðar aðstæður til skuldabréfaútgáfu af þessari stærðargráðu.

Til stendur að nýta hluta lánsins til að greiða niður eldri lán. Einnig munu fyrirtæki í viðskiptum við bankann, sem þörf hafa fyrir erlenda fjármögnun, njóta góðs af auknu aðgengi að erlendu lánsfé.

Skuldabréfaútgáfan nú kemur í framhaldi af vinnu undanfarinna ára við að auka fjölbreytni í fjármögnun bankans. Í mars 2015 varð Arion banki fyrstur íslenskra banka um langt skeið til að gefa út skuldabréf í evrum til breiðs hóps fjárfesta. Arion banki er með lánshæfismatið BBB-, með jákvæðum horfum, frá Standard & Poor´s.

Höskuldur H. Ólafsson, bankastjóri Arion banka:

„Við höfum unnið markvisst að því á undanförnum árum að kynna Arion banka og stöðu íslensks efnahagslífs fyrir erlendum fjárfestum með það að markmiði að bæta aðgengi að lánsfjármörkuðum. Það hefur gengið vel enda hefur þróunin verið góð hjá bankanum sem og í efnahagslífinu. Það er því ánægjulegt að nú í annað sinn höfum við gefið út skuldabréf í evrum til breiðs hóps fjárfesta. Okkar viðskiptavinir sem hafa þörf fyrir erlenda fjármögnun munu njóta góðs af en þetta skiptir einnig máli fyrir efnahagslífið hér á landi þar sem útgáfan nú staðfestir enn frekar aðgengi íslenskra fjármálafyrirtækja að alþjóðlegum lánsfjármörkuðum á batnandi kjörum.“