24.11.2016
Arion banki gefur út skuldabréf í evrum
Arion banki gaf í dag út skuldabréf til fimm ára að upphæð 300 milljónir evra eða sem nemur um 36 milljörðum íslenskra króna. Í heild bárust tilboð frá yfir 50 fjárfestum fyrir rúmlega 400 milljónir evra. Skuldabréfin bera fasta 1,625% vexti og voru seld á kjörum sem jafngilda 1,65% álagi á millibankavexti. Barclays, Citi, Deutsche Bank og Morgan Stanley sem sáu um útgáfuna fyrir hönd bankans.
Um er að ræða þriðju útgáfu Arion banka í evrum og er hún seld til breiðs hóps fjárfesta en til stendur að nýta hluta lánsins til að greiða niður eldri lán.
Skuldabréfaútgáfan nú kemur í framhaldi af vinnu undanfarinna ára við að auka fjölbreytni í fjármögnun bankans og nýlegri hækkun á lánshæfismati. Arion banki er með lánshæfiseinkunnina BBB, með jákvæðum horfum, frá Standard & Poor´s.
Höskuldur H. Ólafsson, bankastjóri Arion banka:
„Við sjáum að kjör Arion banka á alþjóðlegum lánsfjármörkuðum batna stöðugt. Það skiptir okkur og viðskiptavini okkar miklu. Bætt kjör endurspegla aukið traust til bankans og efla samkeppnisstöðu okkar.“
Deila grein:
