07.05.2026
Arion banki gefur út græn almenn skuldabréf fyrir 300 milljónir evra
Arion banki gaf í dag út almenn skuldabréf (e. senior preferred) að fjárhæð 300 milljónir evra til 3.5 ára. Skuldabréfin bera 3,625% vexti sem jafngilda 88 punkta álagi yfir millibankavöxtum í evrum.
Umtalsverð eftirspurn var eftir skuldabréfunum eða um 8x sinnum meiri en framboð. Í heild bárust tilboð frá 124 fjárfestum frá yfir 26 löndum í Evrópu og Asíu. Endanleg tilboðsbók nam rúmlega 2,4 milljörðum evra.
Skuldabréfin verða gefin út undir EMTN-útgáfuramma bankans með vísan í sjálfbæra fjármálaumgjörð bankans sem hlotið hefur álit frá óháðum aðila, ISS Corporate.
Umsjónaraðilar (e. joint lead managers ) útgáfunnar voru BofA Securities, Deutsche Bank, J.P Morgan og Natwest
Deila grein:
Fleiri tilkynningar
Allar tilkynningar07. maí 2026
Lesa meiraArion banki gefur út græn almenn skuldabréf fyrir 300 milljónir evra
Arion banki gaf í dag út almenn skuldabréf (e. senior preferred) að fjárhæð 300 milljónir evra til 3.5 ára. Skuldabréfin bera 3,625% vexti sem jafngilda 88 punkta álagi yfir millibankavöxtum í evrum.
06. maí 2026
Lesa meiraAfkoma Arion banka á fyrsta ársfjórðungi 2026
Arðsemi eigin fjár Arion banka nam 13,9% á fyrsta ársfjórðungi 2026. Fundur og vefstreymi fyrir markaðsaðila verður 7. maí kl. 8:30
06. maí 2026
Lesa meiraArion banki hf.: Niðurstaða skiptiútboðs sértryggðra skuldabréfa
Niðurstaða skiptiútboðs leiðir til þess að Arion banki kaupir 300 m.kr. að nafnvirði í flokknum ARION CBI 26.