04.06.2023

Ríf­lega þreföld eftir­spurn í hluta­fjárút­boði Hamp­iðj­unnar

  • Um 3.700 áskriftir bárust fyrir um 32,3 milljarða króna.

  • Í áskriftarbók A er útboðsgengi 120 kr. á hlut. Áskriftir upp að 500 þúsund krónum að kaupverði voru ekki skertar. Skerðing áskrifta var að öðru leyti hlutfallsleg.

  • Í áskriftarbók B er útboðsgengi 130 kr. á hlut. Skerðing áskrifta var í samræmi við skilmála útboðsins. Fjárfestar sem tilgreindu lægra útboðsgengi fengu enga úthlutun.

  • Söluandvirði nemur um 10,9 milljörðum króna.

Almennu hlutafjárútboði Hampiðjunnar hf. lauk kl. 14:00 þann 2. júní. Alls bárust um 3.700 áskriftir að andvirði um 32,3 ma.kr. sem samsvarar ríflega þrefaldri eftirspurn. Tæplega sexföld eftirspurn var eftir þeim hlutum sem boðnir voru í áskriftarbók A. Tæplega þreföld eftirspurn var eftir hlutum sem boðnir voru í áskriftarbók B. Útboðsgengi í áskriftarbók A var fast, 120 kr. á hlut, en í áskriftarbók B er endanlegt útboðsgengi 130 kr. á hlut.

Seldir hlutir í áskriftarbók A nema 17 milljón hlutum að söluandvirði um 2 milljarðar króna. Við úthlutun voru áskriftir almennt skertar sem nemur um 95% en þó þannig að viðmiðum gagnvart áskriftum starfsmanna Hampiðjunnar og almennum áskriftum var fylgt, líkt og stefnt var að samkvæmt skilmálum útboðsins. Seldir hlutir í áskriftarbók B nema 68 milljón hlutum að söluandvirði um 8,8 milljörðum króna. Áskriftir í áskriftarbók B voru skertar hlutfallslega sem nemur um 40%.

Heildarfjöldi seldra hluta í útboðinu nam alls 85 milljón hlutum og heildarsöluandvirði hlutafjárútboðsins nam um 10,9 milljörðum króna.

Hjörtur Erlendsson, forstjóri Hampiðjunnar:

„Það er virkilega ánægjulegt að finna áhuga fjárfesta á Hampiðjunni en á þessum merku tímamótum bjóðum við mikinn fjölda hluthafa velkomna í hluthafahóp félagsins. Hlutafjáraukningin veitir okkur aukið bolmagn til að takast á við fyrirliggjandi verkefni af auknum krafti. Hampiðjan snýr nú aftur á Aðalmarkað eftir sextán ára fjarveru sem eitt af stærstu félögum markaðarins.“

Fjárfestum verður tilkynnt um úthlutun í útboðinu eigi síðar en 5. júní.

Gjalddagi áskriftarloforða fjárfesta er 7. júní næstkomandi og er ráðgert að afhending hinna nýju hluta til fjárfesta fari fram þann 9. júní.

Stefnt er að því að viðskipti með hlutabréf félagsins á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland hf. hefjist þann 9. júní næstkomandi, en Nasdaq Iceland hf. hefur samþykkt umsókn félagsins um töku hlutabréfanna til viðskipta án fyrirvara.

Arion banki hafði umsjón með almennu hlutafjárútboði Hampiðjunnar.


Deila grein:

facebookxmaillinkedin

Fleiri fréttir

Fréttayfirlit
10. júlí 2026

Arion banki hefur söluferli á Blikastaðalandi

Arion banki hefur ákveðið að setja eignarhlut sinn í Blikastaðalandi í Mosfellsbæ í söluferli. Söluferlið er opið fjárfestum sem hafa til að bera reynslu af framkvæmd sambærilegra verkefna og búa yfir nægjanlegum fjárhagslegum styrk að mati bankans.

Lesa meira
09. júlí 2026

Arion banki ráð­gjafi kaup­enda við kaup á Nicetra­vel

Fyrirtækjaráðgjöf Arion banka var ráðgjafi kaupenda við kaup á öllu hlutafé í Nicetravel ehf.

Lesa meira
06. júlí 2026

Árangur í áratug

Arion appið hefur verið valið besta bankaappið af viðskiptavinum bankanna í könnun Maskínu – tíunda árið í röð.

Um leið og við þökkum viðskiptavinum hjartanlega fyrir traustið og hlýhuginn nýtum við viðurkenninguna sem hvatningu til að halda áfram að gera ennþá betur. Við hjá Arion erum virkilega stolt af þeirri glæsilegu vinnu sem farið hefur fram hér innanhúss á síðustu árum. Svona árangur næst ekki næst ekki nema stór hópur metnaðarfulls starfsfólks leggist á árarnar og geri sitt besta, á hverjum einasta degi.

Lesa meira