Arion banki lýkur vel heppnuðu útboði fyrir Iceland Seafood International

Iceland Seafood International, í samstarfi við markaðsviðskipti Arion banka, lauk á föstudaginn útboði á skuldabréfum að fjárhæð 3,4 milljarðar íslenskra króna að nafnvirði. Um var að ræða lokað útboð á nýjum fjögurra ára flokki ICESEA 25 06 sem hópur fjárfesta keypti á pari eða genginu 100,0 en bréfið ber 5,65% nafnvexti sem eru greiddir hálfsárslega.

Útgáfan styður við frekari vöxt Iceland Seafood International. Útgáfan markar tímamót þar sem um er að ræða fyrstu útgáfu óveðtryggðra fyrirtækjaskuldabréfa rekstrarfélaga á markaði í vel á annan áratug.

„Iceland Seafood International hefur á síðustu árum nýtt sér vel kosti markaðarins til fjárfestinga og verðmætasköpunar. Ég er sannfærð um að félagið mun halda áfram á þeirri braut og fleiri félög sigli í kjölfarið. Markaður með fyrirtækjaskuldabréf er í sókn og það er öllum til góðs að hann verði fjölbreyttari því fjölbreyttur markaður stuðlar að hagkvæmari fjármögnun og eykur verðmætasköpun í samfélaginu.

Arion banki hefur verið leiðandi í veltu og skráningum félaga á Nasdaq Iceland síðustu ár. Við styðjum eindregið uppbyggingu verðbréfamarkaðarins og bankinn er reiðubúinn að nýta efnahagsreikning og innviði til efla innlendan verðbréfamarkað,“ segir Margrét Sveinsdóttir, framkvæmdastjóri markaða Arion banka.