Gögn vegna útboðs Nova Klúbbsins hf.
/ Nova Klúbburinn hf. Offering material
Hlutafjárútboð Nova Klúbbsins hf. mun standa yfir frá kl. 10:00, föstudaginn 3. júní nk., til kl. 16:00 föstudaginn 10. júní.
Haldinn verður opinn kynningarfundur kl. 10:00 föstudaginn 3. júní 2022. Vefstreymið verður aðgengilegt hér á vef Arion banka og á vefsíðu Nova.
Áskriftavefur
Tekið verður við áskriftum rafrænt á áskriftarvef útboðsins. Áskriftarvefur opnar föstudaginn 3. júní, klukkan 10:00.Um útboðið
- Útboðið hefst þann 3. júní 2022 og lýkur 10. júní 2022.
- Grunnstærð útboðsins er að lágmarki 1.416.773.033 hlutir í formi hlutabréfa í Nova Klúbbnum hf. („Nova Klúbburinn“). Heimilt er að stækka grunnstærð útboðsins í allt að 1.700.127.639 hluti.
- Í boði eru tvær áskriftarbækur, áskriftarbók A fyrir áskriftir frá 100.000 kr. til 20 m.kr. og áskriftarbók B fyrir áskriftir yfir 20 m.kr.
- Heimild er til að færa hluti milli áskriftarbókar A og B.
- Verð á hlut í útboðinu er fast 5,11 kr. fyrir hvern hlut í áskriftarbók A en í áskriftarbók B er lágmarkstilboð 5,11 kr. fyrir hvern hlut.
- Arion banki er umsjónaraðili útboðsins.
- Áætlað er að niðurstöður útboðsins verði tilkynntar þann 13. júní 2022.
- Seljendur áskilja sér einhliða rétt til að ákvarða úthlutun í útboðinu.
- Eindagi fjárfesta á áskriftarloforðum er 16. júní 2022 fyrir kl. 16:15 fyrir greiðslur yfir 10 m.kr. en hægt er að greiða lægri fjárhæðir til kl. 21:00.
- Afhendingardagur hluta er áætlaður 20. júní 2022.
- Fyrsti viðskiptadagur á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland hf. er áætlaður 21. júní 2022.
- Smelltu hér til að stofna vörslureikning.
| Áskriftarbók A | Áskriftarbók B | |
|---|---|---|
| Stærð áskrifta |
Áskriftir frá 100.000 kr. - 20.000.000 kr. | Áskriftir yfir 20.000.000 kr. |
| Útboðsgengi | Fast verð 5,11 kr, á hlut. | Tilboð skulu gerð á eða yfir lágmarksverði 5,11 kr. á hlut. Salan fer fram á föstu verði, sem ákvarðast jafnt og það lægsta af samþykktum tilboðum. |
| Stærð útboðs | Til sölu verða að lágmarki 495.870.562 hlutir (35% af grunnstærð útboðsins). | Til sölu verða að lágmarki 920.902.471 hlutir (65% af grunnstærð útboðsins). |
| Stækkunar- heimild |
Seljendur hafa heimild til að stækka grunnstærð útboðsins um allt að 20% eða í allt að 1.700.127.639 hluti. |
|
| Úthlutun | Áskriftir í áskriftarbók A kunna að verða skertar hlutfallslega ef til umframeftirpsurnar kemur. Leitast verður eftir að skerða ekki áskriftir starfsmanna Nova hf. undir 5.000.000 kr., viðskiptavina félagsins undir 1.000.000 kr. og annarra fjárfesta undir 500.000 kr. |
Seljendur áskilja sér einhliða rétt til að ákvarða úthlutun í útboðinu. Áskriftir í áskriftarbók B kunna að verða skertar hlutfallslega og/eða hafnað að heild eða hluta samkvæmt ákvörðun seljenda. Úthlutun úr áskriftarbók B grundvallast á verði og tímasetningu áskrifta þar sem horft verður til þess að sala fari fram á föstu verði sem ákvarðast jafnt og lægsta samþykkta verð í úthlutun. |
Frekari upplýsingar um útboðið
Fjárfestum er heimilt að breyta áskrift sem þeir hafa þegar lagt fram í útboðinu á útboðstímabilinu með því að leggja fram annað tilboð eða fella niður tilboð sem þegar hefur verið lagt fram. Allar áskriftir sem hafa ekki verið felldar niður á áskriftartímabilinu eru bindandi fyrir viðkomandi fjárfesti í lok útboðstímabilsins. Seljandi áskilur sér rétt til að innheimta áskriftir til samræmis við fyrirmæli laga, eða úthluta hlutabréfum áskrifanda sem ekki greiðir á gjalddaga til annarra fjárfesta, án frekari fyrirvara eða viðvörunar.
Umsjónaraðili útboðs og seljendur áskilja sér rétt til að krefjast staðfestingar á greiðslugetu eða tryggingar fyrir greiðslu áskrifta frá áskrifendum. Verði áskrifandi ekki við þessari kröfu umsjónaraðila og seljanda innan þess frests sem gefinn er, áskilja seljendur sér rétt til að ógilda áskrift viðkomandi áskrifanda að hluta eða í heild. Seljendur meta einhliða hvort staðfesting á greiðslugetu eða trygging teljist fullnægjandi. Seljendur áskilja sér rétt til að hafna áskriftum, án fyrirvara eða aðvörunar.
Útboðið er eingöngu markaðssett á Íslandi og er þátttaka í áskriftabók A heimil öllum þeim einstaklingum og lögaðilum sem hafa bæði íslenska kennitölu og eru fjárráða í skilningi lögræðislaga nr. 71/1997, með þeim takmörkunum sem af lögunum kunna að leiða. Þar af leiðir að einstaklingum sem ekki hafa náð 18 ára aldri, sem og þeim einstaklingum sem ekki ráða búi sínu sjálfir, er ekki heimil þátttaka í útboðinu. Þátttaka í áskriftarbók B er háð sömu skilyrðum, auk þess sem lágmarksfjárhæð áskriftar er 20 m.kr.
Seljendur áskilja sér rétt til að falla frá útboðinu ef áskrift er ekki móttekin fyrir alla hluti sem boðnir eru til sölu í útboðinu. Nova Klúbburinn hf., fyrir hönd seljenda, áskilur sér rétt til að falla frá útboðinu ef Nasdaq Iceland hf. samþykkir ekki fyrirliggjandi umsókn félagsins í síðasta lagi þann 18. júní 2022. Í báðum tilvikum verða áskriftir og úthlutanir þá gerðar ógildar. Nasdaq Iceland hf. mun tilkynna opinberlega um fyrsta dag viðskipta með hlutabréf í Nova Klúbbnum, en áætlað er að hann verði þann 21. júní 2022.
Hlutafjárútboðinu er lokið.
Lykildagsetningar / Key dates
Útboðstímabil:
3. – 10. júní 2022
Áætlaður tilkynningardagur um niðurstöður útboðsins:
13. júní 2022
Eindagi greiðslu:
16. júní 2022
Áætlaður afhendingardagur hluta:
20. júní 2022
Áætlaður fyrsti viðskiptadagur:
21. júní 2022
The Subscription Period:
3 – 10 June 2022
Expected date for publication of results:
13 June 2022
Final Payment Date:
16 June 2022
Planned Delivery of the Offer Shares:
20 June 2022
Planned first day of trading:
21 June 2022
Lýsing og önnur skjöl / Prospectus and other documents
Fjárfestakynning Nova Klúbburinn hf.
Fjárfestavefur Nova Klúbbsins hf.
Share Offering of Nova Klúbburinn hf.
The Subscription Period will commence at 10:00 GMT, Friday 3 June 2022 and end at 16:00 GMT, Friday 10 June 2022.
An open investor meeting will be held at 10:00 GMT, Friday 3 June 2022. Live stream will be accessible here on Arion Bank‘s website and here on Nova‘s website.
Subscription website
Subscriptions shall be registered electronically via a subscription system on the subscription website. The subscription website opens on Friday 3 June 2022, at 10:00 GMT.About the Offering
- The Subscription Period is expected to begin on 3 June 2022 and to end on 10 June 2022.
- The Offering will be split into to Order Books, Order Book A for subscriptions from ISK 100,000 to ISK 20 million and Order Book B for subscriptions over ISK 20 million.
- The base offer will consist of 1,416,773,033 Offer Shares in Nova Klúbburinn hf. („Nova Klúbburinn“). There is a right to increase the base offer up to 1,700,127,639 Offer Shares.
- The Sellers reserve the right to alter the ratio of Offer Shares allocated between Order Book A and Order Book B.
- The Offer Price is fixed at ISK 5.11 per share in Order Book A and in Order Book B the Offer Price should be equal to or higher than the minimum Offer Price of ISK 5.11 per share.
- Arion Bank is the Manager of the Offering.
- The result of the Offering is expected to be announced on 13 June 2022.
- he Seller has unilateral authority to determine allocation of Offer Shares.
- The final due date for the purchase price is on 16 June 2022 before 16:15 GMT for payments over ISK 10 million but for other amounts it is possible to pay until 21:00 GMT.
- Delivery date of the Offer Shares is expected to be on the 20 June 2022.
- First day of trading on Main Market Nasdaq Iceland is expected to be on the 21 June 2022.
- Establish a custody account here.
| Orderbook A | Orderbook B | |
|---|---|---|
| Subscription amounts | Subscriptions amounting from ISK 100.000 - ISK 20.000.000. | Subscriptions over ISK 20.000.000. Limited by the overall size of the Offer. |
| Share price | Fixed price at ISK 5.11 pr. share. | Offer Price should be equal to or higher than the minimum price of ISK 5.11 pr. share. All Offer Shares will be sold at the same price, determined by a book building process. |
| Base Offering size |
A minimum of 495,870,562 Offer Shares will be for sale (35% of the base offer size). |
A minimum of 920,902,471 Offer Shares will be for sale (65% of the base offer size). |
| Upsize potential |
Sellers have the option to upsize the offering up to 20% of base offer or up to 1,700,127,639 shares. | |
| Allocation | In the event of oversubscription, subscriptions in Order Book A may be reduced proportionally. On a best efforts basis, subscriptions will not be reduced below ISK 5,000,000 for employees of Nova, ISK 1,000,000 for Nova customers, and below ISK 500,000 for other investors. |
Subscriptions in Order Book B may be reduced proportionally, limited to a maximum number of shares and/or reduced or rejected in another manner on a discretionary basis. Allocation in Order Book B will be made on the basis of price as well as the timing of subscriptions. |
Further information on the offering
Investors are entitled to change an order which they have confirmed and delivered on the order form in the Offering during the Subscription period, by submitting an additional order or cancelling an order already submitted. All orders that have not been cancelled during the Subscription period are binding for the respective investor at the end of the Subscription period. The Sellers reserve the right to collect all subscriptions in accordance with law. If an investor does not complete payment by the due date the Sellers reserve the right to distribute the Offer Shares to other subscriber(s) without further notice or warning.
The Sellers and the Manager of the Offering reserve the right to request proof of funds or demand confirmation of investors´ ability to pay and/or provide collateral for payment from investors. If subscriber does not comply, the Sellers reserve the right to reject and invalidate the subscription of the investor, in whole or in part. The Sellers has sole discretion to decide whether confirmation of the ability to pay and/or collateral is sufficient. The Sellers reserve the right to reject subscriptions without further notice or warning.
The Offering is only marketed in Iceland and Icelandic jurisdiction. Participation in Order Book A is open to anybody with an Icelandic identification number and who are competent pursuant to Act no 71/1997, or, for legal persons, are registered in the Icelandic register of enterprises. Individuals who are under the age of 18 or do not have autonomy over their finances are not permitted to participate in the Offering. Participation in Order Book B is subject to the same requirements, with the addition of a minimum subscription of ISK 20 million.
The Sellers reserve the right to cancel the Offering if subscriptions are not received for at least the minimum number of the Offer Shares in the Offering. Nova Klúbburinn hf., on behalf of the Sellers, reserves the right to cancel the Offering if Nasdaq Iceland fails to accept the Application by 18 June 2022. In these events, all orders for Offer Shares in the Offering and allocations made on the basis thereof will be invalidated. Nasdaq Iceland hf. will publish the first possible day of trading with Offer Shares in Nova Klúbburinn hf., expected to be on 21 June 2022.